Los portales seguros, los servicios de entrega y las visitas virtuales pueden ayudarle a trabajar con un preparador de impuestos desde una distancia segura.Tina Orem 1 de marzo de 2021
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Antes de COVID-19, hacer los impuestos a menudo significaba llevar una caja de papeles a la oficina de alguien para una larga visita en persona. Para muchas personas, esa ya no es una opción viable en esta época de distanciamiento social. Pero todavía hay maneras de hacer sus impuestos de forma segura – si usted sabe qué buscar.
1. Pregunte si el preparador tiene un portal seguro
Un portal seguro es un canal dedicado a través del cual usted y su preparador de impuestos pueden cargar PDFs o imágenes de los recibos, W-2s y otros documentos de impuestos, o incluso revisar y firmar su declaración de impuestos completa. «La gente puede revisar el trabajo que hemos hecho y luego firmar su declaración de la renta… no tienen que poner un pie en la oficina», dice Stephanie Gandsey, directora de marketing de DHJJ Financial Advisors en Naperville, Illinois. TurboTax y H&El bloque R ofrece opciones similares.
Pregunte por el tipo de portal que utiliza su preparador fiscal. Google Drive y Dropbox no son opciones seguras para enviar documentos que contengan su número de la Seguridad Social y otra información personal, dice Gandsey.
Sepa también cuánto tiempo permanece su información en el portal. Michael Cody, contable público de Lieb, Cody & Co. en Torrance, California, dice que normalmente sólo tiene siete días para descargar los documentos que los clientes envían a través del portal de su empresa – después de eso, el enlace desaparece. Los clientes tienen unos 30 días para descargar los documentos que les envía, y el portal hace un seguimiento de la actividad. «Cada vez que alguien descarga el documento que le envié, recibo un correo electrónico diciendo que fulano lo descargó», dice.
2. Busque los servicios de entrega
Si no quiere ocuparse de la digitalización de los documentos, muchos preparadores de impuestos ofrecen centros de entrega. El bufete de Cody, por ejemplo, tiene un vestíbulo seguro con una ranura para el correo en la que los clientes pueden depositar los documentos. «Simplemente vienen, les indicamos la caja y la echan», dice.
Algunas clínicas de Asistencia Voluntaria a los Impuestos sobre la Renta, o VITA, y de Asesoramiento Fiscal para la Tercera Edad, o TCE, también ofrecen servicios de entrega. Estos centros ofrecen preparación gratuita de impuestos a personas con bajos ingresos, discapacidades, barreras lingüísticas o mayores de 60 años. Puede encontrar uno en su zona en irs.tesorería.gov/freetaxprep/ o buscando en Internet "La entrega de VITA" y su ciudad.
3. Programe una visita virtual
Muchos preparadores fiscales celebran reuniones cara a cara con los clientes a través de plataformas de videoconferencia para repasar las declaraciones de la renta, responder a preguntas y abordar problemas y oportunidades. TurboTax, H&R Block y TaxAct también ofrecen paquetes y actualizaciones que proporcionan reuniones virtuales con profesionales de impuestos si estás usando un software para hacer tus propios impuestos.
«Antes decíamos tiempo cara a cara», dice Gandsey. «Todo el mundo quiere ponerse delante, sentarse al otro lado de la mesa. Y lo que realmente hemos cambiado ahora es la atención – dar al cliente atención. Y la atención no tiene que ser en persona.»
En cierto modo, las reuniones virtuales pueden ser una experiencia mejor, añade. Los preparadores de impuestos pueden mostrar a los clientes exactamente los documentos que están viendo en la pantalla e incluso resaltar las partes que deben mirar. «Creo que ha facilitado las cosas a mucha gente», dice.
La programación suele ser más flexible, con menos tiempo de espera antes de las reuniones, dice Cody. «Ahora puedo atender a los clientes más rápidamente. Quiero saber qué les quita el sueño. Tal vez pueda ayudarle. Cuanto antes lo solucione, mejor.»